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Mantenga Esta Información Con Sus Documentos de Planificación Patrimonial

 Brindamos a nuestros clientes de planificación patrimonial una carpeta con sus

documentos de planificación patrimonial. Dentro de esa carpeta, les recomendamos que agreguen documentos adicionales que permitan a sus agentes (personas de confianza) acceder a la información en su nombre cuando sea necesario.


Mantenga elementos como los siguientes en su carpeta de planificación patrimonial para ayudar a su agente:


• Nombres e información de contacto de banqueros, abogados y agentes de seguros.

• Activos digitales y físicos

• Cuentas bancarias, facturas, deudas, tarjetas de crédito.

• Pólizas de seguros, anualidades, pensiones.

• PIN y contraseñas

• Incluya una lista de todas las empresas y tipos de facturas (mensuales, trimestrales, anuales) que debitan dinero automáticamente de su cuenta corriente. Esta lista trata sobre cualquier persona y cualquier cosa que sea parte de su vida financiera.

• Un extracto bancario de cada cuenta que tenga

• Títulos de vehículos

• Contratos y documentos de acuerdos comerciales.

• Arreglos funerales


Tenemos grandes esperanzas de que ya tenga un plan patrimonial con los documentos necesarios, como testamento, testamento vital, poder notarial duradero y poder para atención médica. Si no es así, programe su consulta para poder tachar esto de su lista en 2024.

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