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Una planificación incorrecta ahora puede dar lugar a litigios en el futuro

Todo el mundo quiere evitar la sucesión (probate), pero a menudo son los errores cometidos en vida que llevan a su familia a un proceso de sucesión largo y arduo, como los casos de pesadilla de los que se habla. Puede evitar litigios sucesorios si cuenta con un buen plan patrimonial y le informa a su familia cuál es su plan. Las sorpresas son malas en este caso.


Los litigios sucesorios a menudo involucran sucesiones con documentos patrimoniales preparados por usted mismo. Además, los formularios escritos a mano y los documentos de recursos en línea dan lugar a muchos errores que quizás no pueda prever porque hay pequeños matices en la ley que el generador del formulario no supo advertirle.


Litigar por documentos legalmente defectuosos a menudo excede con creces el costo de contratar a un abogado de planificación patrimonial para que los prepare correctamente.

Recientemente hablé con una clienta que le pagó a alguien que no era abogado para que preparara un nuevo titulo para su padre antes de que falleciera. Estaba segura de que la escritura le transfirió automáticamente la casa de su padre después de su fallecimiento. Eso habría sucedido si el titulo se hubiera preparado con el lenguaje adecuado. En cambio, ahorró dinero acudiendo a una persona que no era un abogado para preparar la escritura, pero ahora gastará mucho más tiempo y dinero en el proceso de probate (sucession). En este caso, porque la escritura no fue preparada adecuadamente y su padre no dejó testamento. Compartirá la propiedad de la casa con sus medio hermanos. Se quedó sin palabras cuando le conté sobre su situación actual.

Tenga un diálogo abierto con su familia sobre su plan patrimonial y sus intenciones en caso de que quede incapacitado o fallezca. Su plan patrimonial debe incluir:


Medidas de protección integrales si usted no puede manejar sus propios asuntos. Un simple testamento no es suficiente. Además, asegúrese de incluir transferencias simples de bienes raíces y obsequios de documentos otorgados a miembros de su familia durante su vida.


Sea brutalmente honesto acerca de la dinámica de su familia. Esto a menudo puede resultar difícil para un padre, ya que significa reconocer la rivalidad entre hermanos e identificar hostilidades en situaciones familiares mixtas. Seleccionar a un hijo adulto en lugar de otro para que actúe como apoderado financiero o médico puede causar conflictos y desconfianza entre hermanos. Puede considerar seleccionar un tercero confiable pero neutral o un fiduciario profesional para administrar su patrimonio.


No haga promesas verbales sobre herencias. Son legalmente inaplicables y pueden contribuir a que alguien desafíe su plan patrimonial. La mejor estrategia es gestionar las expectativas de sus herederos de manera honesta y directa, haciendo únicamente promesas que esté dispuesto a documentar legalmente.


Algunas disputas sucesorias surgen porque los documentos de planificación patrimonial reflejan información desactualizada o inexacta. Los cambios de vida que incluyen nacimientos, matrimonios, divorcios, muertes y cambios en sus intenciones pueden afectar sus deseos de plan patrimonial. Mantener sus documentos legales relevantes almacenados de forma segura y saber que son precisos y se someten a revisión de forma rutinaria reducirá la probabilidad de un litigio sucesorio.


Cuando un abogado prepara adecuadamente un plan patrimonial, le ayudará a reducir los riesgos de litigios sucesorios dentro de su familia.

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