Brindamos a nuestros clientes de planificación patrimonial una carpeta con sus
documentos de planificación patrimonial. Dentro de esa carpeta, les recomendamos que agreguen documentos adicionales que permitan a sus agentes (personas de confianza) acceder a la información en su nombre cuando sea necesario.
Mantenga elementos como los siguientes en su carpeta de planificación patrimonial para ayudar a su agente:
• Nombres e información de contacto de banqueros, abogados y agentes de seguros.
• Activos digitales y físicos
• Cuentas bancarias, facturas, deudas, tarjetas de crédito.
• Pólizas de seguros, anualidades, pensiones.
• PIN y contraseñas
• Incluya una lista de todas las empresas y tipos de facturas (mensuales, trimestrales, anuales) que debitan dinero automáticamente de su cuenta corriente. Esta lista trata sobre cualquier persona y cualquier cosa que sea parte de su vida financiera.
• Un extracto bancario de cada cuenta que tenga
• Títulos de vehículos
• Contratos y documentos de acuerdos comerciales.
• Arreglos funerales
Tenemos grandes esperanzas de que ya tenga un plan patrimonial con los documentos necesarios, como testamento, testamento vital, poder notarial duradero y poder para atención médica. Si no es así, programe su consulta para poder tachar esto de su lista en 2024.